Интегрированный рейтинг консалтинговых компаний Российской Федерации

Информационно-рейтинговое агентство (ИРА) экспертно-аналитической компании «ЮНИПРАВЭКС» подготовило новые интегрированные рейтинги консалтинговых и оценочных компаний по итогам 2003 года

ИТОГИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕЙТИНГА КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН СНГ И КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

_______________________________________________________

Ирина БОБРОВА и Виктор ЗИМИН, компания "ЮНИПРАВЭКС"

________________________________________________________________

С тенденциями, прогнозами, мониторингом ситуации и другой полезной информацией по рынку консалтинговых услуг (включая полную базу компаний), можно ознакомиться на сайте РИА "РосБизнесКонсалтинг" в разделе "Исследования ".

Аналитический мониторинг рынка бизнес-услуг, проводимый компанией "ЮНИПРАВЭКС", показал положительную динамику данного сегмента бизнеса. Уже пятый год внимательно исследуется природа российского консалтинга, аудита, оценки, рекрутмента, коучинга, маркетинга, PR и др. с точки зрения не только придирчивых заказчиков и клиентов, но и самих игроков этого рынка. Крупных, средних, начинающих. Число бизнес-структур, пользующихся услугами бизнес-консультантов (а в это понятие мы включаем полный спектр вышеперечисленных услуг), растет год от года. Не все, понятно, с самоотдачей кинулись заполнять многостраничные анкеты экспертов. Не каждый бизнес-консультант, да и просто бизнесмен-производитель-руководитель выкроил время для участия в интервью. Тем не менее, репрезентативность выборки подтверждена. Мониторинг охватил многочисленные специализированные фокус-группы, все федеральные округа и субъекты Российской Федерации. Анкетирование экспертов проводилось не только в тепличных офисах, но и в полевых условиях российских и международных выставок, конференций, семинаров. Большое подспорье оказали электронные технологии. Для достижения высокой репрезентативности исследования в общей сложности в него были включены предприятия различной отраслевой принадлежности, разнообразных форм собственности. Исследование проводилось комбинированным способом - путем анкетирования и полуформализованных интервью. В качестве экспертов выступали руководители предприятий, менеджеры, ведущие специалисты. Аналитическая обработка полученных данных включала в себя систематизацию результатов этого исследования и сравнение их с информацией, полученной в ходе других исследований, рейтингов, а также сведений, постоянно поступающих в рамках программы Consulting Research - "Информационно-аналитическое обеспечение бизнес-консалтинга".

По отзывам самих участников, итоги первого интегрированного рейтинга, опубликованного в "Известиях" 20 августа 2003 года во многом положительно отразились на их деловых взаимоотношениях с заказчиками. Анализ мнений клиентов также подтвердил, что не выручка консалтинговой компании являлась решающим фактором при выборе консультанта, но, прежде всего - безупречная репутация, профессионализм, системный и комплексный подход, оказание услуг "под ключ", грамотное применение накопленного опыта работы, высокое качество работ/услуг, надежность, минимальные сроки, гибкая ценовая политика, оптимальное соотношение цена/качество и другие конкурентные преимущества. Эксперты подчеркивали, что новая рейтинговая стратегия, предложенная ИРА "ЮНИПРАВЭКС", "отразила реальное состояние дел на рынке консалтинговых услуг", "позволила объективно определить результаты работы консалтинговых компаний", "представила заказчикам не "пустую финансовую статистику", а "системный и содержательный анализ".

Другими словами, одна буква русского алфавита, две арабские цифры и школьные арифметические плюсы (но, порой и минусы!) сказали читателям больше, чем безликие столбцы цифр бухгалтерской отчетности. Ведь новая рейтинговая формула (индекс) - это, прежде всего, сводная оценка состояния компании за фиксированный промежуток времени (полугодие, год) по интегрированным критериям. Рейтинг определяется на основании комплексного анкетирования, социологических, социометрических и др. исследований, результатов достижений, анализа корпоративных ресурсов и возможностей компании. Повышение или понижение рейтингового индекса говорит о соответствующей динамике развития компании. Индексы для каждой компании сугубо индивидуальны. Рейтинги, основываются на специальной методологии информационно-рейтингового агентства. Расчеты индекса базируются на сведенных в единое целое данных, в том числе и на анализе неструктурированной, нечисловой/нефинансовой информации. Ценность рейтинга заключается в постоянном мониторинге ситуации по каждой рейтингуемой компании и своевременной (даже, иногда упреждающей, прогнозной) корректировке индексов группы компаний, отражающих в целом динамику рынка в разрезе каждого бизнес-сегмента. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой компании, в сочетании с другими показателями отрасли является на сегодняшний день самым надежным индикатором рынка бизнес-услуг.

Одним из важнейших факторов рейтингового процесса являлся комплекс конкурентных преимуществ. Участники рейтинга уделили этому

вопросу особое значение. В результате были выявлены десять главных направлений конкурентоспособности в консалтинге. Наряду с уже упомянутыми выше, были выделены: уникальные решения для каждого клиента, отраслевая специализация, долгосрочные партнерские отношения с клиентами, конфиденциальность, оплата только положительного результата, комплексные услуги международного уровня и мировых стандартов, широкий географический охват, наличие "мозгового", просветительского и образовательного центра - ядра генерации и развития успешных инициатив, собственной методологии.

Впервые на рынке появились компании, главным преимуществом которых перед конкурентами явилось управление собственными промышленными и коммерческими активами, а также реализация собственных инвестиционных проектов и инвестиционная деятельность.

Как видно из таблицы - в процентном соотношении практически все консультанты - профессионалы высокого класса, умеющие работать с клиентами с полной самоотдачей на основе взаимовыгодных контрактов. Вместе с тем, развитие рынка диктует разработку и применение стратегических альтернатив, влияющих на баланс конкурентных сил и создание новых конкурентных преимуществ (например, за счет снижения издержек, углубления дифференциации и т.д.). Здесь на первый план выходит новый вид конкурентной борьбы - стратегическое бизнес-планирование.

Как показали исследования, консультант работает головой. Один час работы одной умной головы заказчики оценили в среднем в одну тысячу восемьсот рублей. Причем, максимальные значения стоимости услуг в час получены очень далеко от столиц - в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском федеральных округах. В Центральном и Северо-Западном показатели ниже. Москва и Санкт-Петербург вовсе не являются лидерами в этой номинации. То же и по средней выручке в расчете на одного консультанта. По стране она колеблется от полумиллиона рублей до двух, причем от Москвы, до самых до окраин. А в сравнении с прошлым годом эта цифра выросла почти в полтора раза. Суммарная выручка от консалтинговых услуг возросла примерно на столько же. И совокупная выручка участников рейтинга от всех видов деятельности составила миллиард рублей. Всего же, по оценкам экспертов, доход трех тысяч действующих сегодня в России консалтинговых компаний составляет примерно 20 миллиардов рублей. Среди участников рейтинга более семи тысяч штатных консультантов, треть из которых имеет специальные дипломы или сертификаты, подтверждающие их высокую квалификацию. На контрактной или почасовой основе привлекалось около тысячи индивидуальных консультантов.

Несмотря на условное разделение на "внешних" и "внутренних" консультантов, их среда обитания - жесткий бизнес. В окружении "своих" и "иноземных" конкурентов. Тем не менее, в ходе исследования была выявлена сугубо "российская специфика" консалтинга. Почти половина опрошенных считает, что российский консалтинг не поддается сертифицированию "на западный манер". Более трети убеждены, что он богат именно индивидуалами-самородками, Менее трети считают, что он учитывает все взаимосвязи и специфику рынка. Пятая часть выделяет практическую сметку, и в то же время, рушащий привычные рамки и барьеры. Вслед за этим отмечены: энтузиазм, удаль, размах. А каждый десятый респондент, вероятно из скромности, указал, что российский консалтинг очень трудолюбивый, но знающий себе цену. Про величину этой цены см. выше.

Консалтинг "по-российски"
(Источник: опрос консультантов и их клиентов,
ИРА "ЮНИПРАВЭКС" на www.consulting.ru)

Не поддающийся сертифицированию "на западный манер" - 45%
Богатый индивидуалами-самородками - 35%
Учитывающий все взаимосвязи и специфику рынка - 31%
Имеющий практическую сметку - 20%
Рушащий привычные рамки и барьеры - 18%
Сочетающий энтузиазм, удаль и размах - 17%
Имеющий высокие конкурентные преимущества - 14%
Очень трудолюбивый, знающий себе цену - 10%

Впервые в рейтинге, наряду с российскими и международными компаниями, принимали участие номинанты из стран СНГ. Содружество Независимых Государств представляли компании из Украины. Имея хорошие показатели, они по многим параметрам могут составить достойную конкуренцию своим коллегам по обе стороны границы.

Анкета эксперта, являющаяся неотъемлемой частью рейтингового процесса, облетела все страны СНГ. Проявили интерес (но пока еще не прислали рейтинговые анкеты) также консультанты из Латвии и Казахстана. В основном мнения и сомнения совпадают. Как у российских консультантов, так и у их зарубежных коллег. Большинство уверено, бизнес-консультанты готовы и открыты к интеграции и сотрудничеству. Только необходимо больше контактов и поддержки со стороны межгосударственных и межправительственных организаций стран СНГ. Барьеров не видит никто. Треть готова хоть сегодня заключать договора. Потребность у сторон большая. Дело за малым - объединить законы. Или хотя бы создать профессиональную среду общения. Для начала.
Весьма впечатляющим получился перечень отраслей народного хозяйства и секторов экономики, в которых неустанно повышали производительность труда, реструктурировали производства и внедряли инновации скромные труженики бизнес-полей - консультанты. В течение всего года они беззаветно развивали инвестиционный и финансово-банковский сектора экономики, продуктивно помогали строителям, связистам, страховщикам, неустанно осуществляли консалтинг в торговле, телекоммуникациях, топливной, угольной промышленности, черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, машиностроении и металлообработки, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой, легкой, пищевой, медицинской промышленности. Общее количество клиентов в этих отраслях достигло десяти тысяч. Не менее активно консультанты взаимодействовали с предприятиями военно-промышленного, космического комплексов. Много заказов выполнено на воздушном, морском, речном, железнодорожном и автомобильном транспорте. Успешно проведены консультации для гостиничного, ресторанного, туристического бизнеса. Многие участники рейтинга специализировались на оказании услуг для государственных и муниципальных учреждений, предприятий жилищно-коммунального сектора, культуры и спорта, медицинских, научных и образовательных учреждений, общественных и некоммерческих организаций. Всего за год участниками рейтинга было заключено свыше двадцати тысяч договоров на оказание консультационных услуг. Многие из них имеют долгосрочную основу.
За полгода, с момента выхода в "Известиях" первого рейтинга по новой методике, структура рынка консультационных услуг не претерпела особых изменений. По-прежнему большим спросом пользуется комплекс услуг по реструктуризации бизнеса. Но на первое место вышел инвестиционный консалтинг. Это связано, прежде всего, с положительными результатами рейтингового процесса, осуществляемого для Российской Федерации международными рейтинговыми агентствами. Весьма востребован финансовый консалтинг и консалтинг в области управления проектами. Активно развиваются сектора IT-консалтинга, а также информационного, юридического, экологического, муниципального, социально-управленческого, кадрового. В целом, консалтинговый рынок в настоящий момент насчитывает около ста видов, подвидов, специализаций и направлений деятельности. Подспорьем в этом разнообразии "жанров" служит специально разработанный общероссийский базовый классификатор. Он составлен на основе практического опыта и консалтинговых кейсов российских и зарубежных консультантов, действующих на территории России.

В настоящем рейтинге показатели работы структурировались по основным видам деятельности и базовым специализациям. Отдельно были сгруппированы компании, осуществляющие консалтинговую деятельность на основе пунктов своих уставов. В другие группы отнесены участники рейтинга, оказывающие полный комплекс услуг: управленческое консультирование, организационное развитие, стратегическое планирование, финансовый, инвестиционный, муниципальный, кадровый консалтинг, энергоаудит, инжиниринг, консалтинг в области управления проектами, бизнес-планирование, маркетинг и др. Открытость представленных сведений дала возможность увидеть полную картину дополнительных корпоративных ресурсов. Поэтому, многим компаниям к рейтинговым индексам были добавлены дополнительные баллы/плюсы. Также дополнительные внутренние и внешние корпоративные ресурсы, имеющие хороший прогноз развития, отмечены наивысшими баллами (двойными плюсами). В рейтинге представлены наиболее эффективноно работающие компании с большим опытом, а некоторые с хорошей международной практикой. Они отмечены наивысшими и дополнительными баллами.
Практический консалтинг развивается бурными темпами. Теоретические выкладки теряют свою актуальность одновременно с выходом очередного могучего "труда". Практикоориентированные бизнес-консультанты пришли на смену теоретикам-методистам. Их отличие состоит в том, что первые знают цену и вес своей подписи на финансовой документации своих фирм. А вторые в теории знают о бизнесе из газето-журнальных статей и брошюр, написанных первыми. И пересказывают их на бесплатных семинарах в рамках своих учебных часов. Первые работают с бизнесом, вторые - со случайной аудиторией. Результат работы первых - готовящийся Закон по консалтингу.

Недавно появилось и уже выделилось в отдельное направление бизнеса консалтинговое брокерство. Существующий на Западе консалтинг по подбору консультантов уже активно применяется в России. Брокеры консалтинговых услуг проводят презентации консалтинговых компаний с кратким резюме программ, условий, сроков и ценовых ожиданий исполнителя, подбирают необходимую консалтинговую компанию, сопровождают договора в течение всего срока их действия, представляют интересы клиента на рынке консалтинговых услуг, проводят обучение и разовые тренинги. А в качестве фигуры высшего пилотажа - коучинг.

Отрадно, что маркетинговыми исследованиями рынка консалтинговых услуг уже занимаются и в субъектах Российской Федерации. Проводятся опросы, как консультантов, так и их клиентов, анализируется спрос на консалтинговые услуги со стороны корпоративных потребителей. Изучается расстановка конкурентных сил, составляются электронные базы консалтинговых компаний. Причем как базы данных, так и базы знаний. С перечнем оказываемых услуг, тарифами на все виды услуг, полезной дополнительной информацией. В отчетах консалтинговых маркетологов даются практические рекомендации, прогнозы, определяются перспективные направления консалтинговых услуг, как сточки зрения самих консультантов, так и их клиентов.

По итогам проведенной работы в 2000-2004 гг. регулярно издается серия бизнес-каталогов, получивших официальный статус, и, имеющих федеральную бизнес-аудиторию (Лицензия на издательскую деятельность Серия ИД N01657): "Консалтинг в Российской Федерации" (2 тома), "Консалтинг/Аудит в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье", "Муниципальный консалтинг в Российской Федерации" (в 2 частях), "Оценка в Российской Федерации" (часть 1). Выходят в свет: "Консалтинг в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье", "Аудит в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье", "Оценка в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье", "Связи с общественностью в Российской Федерации. Политический PR. PR для бизнеса", "Маркетинг/Исследования в Российской Федерации", "Рекрутмент в Российской Федерации", "Коучинг в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье", "Консалтинг в Сибирском федеральном округе" и др.

Для удобства пользования и постоянной корректировки сведений, полные списки компаний, входящих в инфраструктуру рынка бизнес-услуг находятся на Интернет-сайте генерального информационного спонсора всех программ компании "ЮНИПРАВЭКС" - Информационного агентства "AK&M"

С исследованиями рынков бизнес-услуг можно ознакомиться на Инернет-сайте РИА "РосБизнесКонсалтинг"

Электронный каталог рынка бизнес-услуг Российской Федерации и стран СНГ размещен на Инернет-сайте ведущего делового портала "Корпоративный менеджмент"

Итоги рейтингов, проведенных по методологии собственного Информационно-рейтингового (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС", размещены на ведущих Инернет-ресурсах для потребителей бизнес-услуг, заказчиков, клиентов и профессионалов всех сегментов этого рынка:

· Интернет-портал РИА "РосБизнесКонсалтинг" -
http://data.rbc.ru/public/636/showb.cgi/040903636.html
http://data.rbc.ru/public/637/showb.cgi/040903637.html
http://www.rbc.ru/ratings/28052003/metod_623.html
· Интернет-сайт общероссийской газеты "Известия" -
http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art_oo/id_art-620798/id_art_parent-620790
http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art_oo/id_art-620793/id_art_parent-620790
· Интернет-еженедельник CONSULTING.RU - http://consulting.ru/228upe
· Интернет-сайт ведущего делового портала "Корпоративный менеджмент" - http://www.cfin.ru/consulting/rating_uni/index.shtml
· Интернет-сайт Клуба оценщиков - http://www.appraiser.ru/info/rate/unipravex/2002/consalt.htm
http://www.appraiser.ru/info/rate/unipravex/2002/index.htm
· Интернет-портал по оценочной деятельности Международного оценочного консорциума - http://www.valnet.ru/m7-142.phtml
· Интернет-сайт Информационно-аналитического агентства недвижимости "RWAY" -
http://www.rway.ru/books/catalog.htm
http://www.rway.ru/books/consulting.htm

Общий объем потенциальной клиентской аудитории, охваченной этими информационными каналами, составляет свыше миллиона подписчиков и пользователей, лиц принимающих решения. В их числе: директорский корпус, бизнесмены, предприниматели, акционеры, топ-менеджеры, органы государственной власти. Информация доступна в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье.

Программы для стран СНГ - на Интернет-сайте практического журнала по управлению финансами предприятий "Финансовый директор"

Электронный журнал компании "ЮНИПРАВЭКС" "Муниципальный консалтинг" (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл N772872 от 9.06.2000 г., выданное Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций). Основная идея журнала - освещение опыта решения проблем путем объединениятрех базовых ресурсов: административного, производственного, интеллектуального, а именно: "Власть-Бизнес-Консалтинг"
Рецензии на официальные ежегодные бизнес-каталоги "ЮНИПРАВЭКС" находятся на Интернет-сайте ведущей газеты для корпоративных пользователей информационных технологий "PC WEEK":
"Консалтинг в Российской Федерации" - 2001

"Консалтинг/Аудит в Российской федерации, СНГ и Зарубежье" - 2002

"Консалтинг в Российской Федерации" - 2003

Компания "ЮНИПРАВЭКС" состоит действительным членом Ассоциации распространителей финансово - экономической информации (АРФЭИ) Ассоциация объединяет наиболее активных участников рынка финансово-экономической информации, среди которых: Информационное агентство "AK&M", CQG International, МФД-ИнфоЦентр, Финмаркет, Интерфакс, Прайм-ТАСС, Информационное агентство "REUTERS", а также биржевые площадки: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Московская фондовая биржа (МФБ), "Технический центр РТС" Фондовой биржи РТС. Главной целью АРФЭИ и всех ее членов является деятельность по повышению информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российского финансового рынка, создание условий для справедливой и добросовестной конкуренции на рынке финансовой и экономической информации.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЙТИНГ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и СТРАН СНГ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2003 год

 

(Составлен Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) «ЮНИПРАВЭКС»)

 

 

Наименование компании /
корпоративный
брэнд

Город

Основной вид деятельности

Количество лет в рынке

Персонал

Рейтинговый индекс

 

Международные консалтинговые компании / группы

 

BearingPoint (бывшая KPMG Consulting)

Москва - Франкфурт (Германия) - Маклин (США)

Консалтинг, разработка и совершенствование организации бизнеса, построение управленческих информационных систем

(10)**

65|60|0

A++ 1++ 1++

 

** 10 лет успешной работы на российском рынке в качестве KPMG Consulting, с декабря 2002 года компания KPMG Consulting официально носит название BearingPoint.

 

Управленческий консалтинг, IT-консалтинг

 

Корпорация

Галактика

Москва

Разработка комплексной системы управления предприятием «Галактика», ее внедрение и сопровождение

17

590|182|75

А++ 1++ 1+

 

Неосистемы Северо-Запад

Петрозаводск

Создание АСУ на платформе 1С, разработка ПО для предприятий лесного комплекса, 1С, IТ-консалтинг

14

42|36|0

Б 1++ 1+

 

IBS

(Информационные бизнес

cистемы)

Москва

Консалтинг и информационные технологии

11

1309|629|0

А++ 1+++ 1++

Центр Ф1

Новосибирск

IТ-консалтинг

(11)

129|52|0

Б 1++ 1

КРОК

Инкорпорейтед

Москва

Системная интеграция, IТ-консалтинг

7

472|83|0

А+ 1++ 1+

Стерлинг Груп

Москва

IТ-консалтинг

6

332|30|11

А 1++ 1+

ОПТИМА

Москва

Системная интеграция и консалтинг

5

593|227|34

А+ 1++ 1+

 

NetSL

консалтинг

Мурманск

IT-консалтинг, управленческое консультирование

5

29|25|1

В 11

 

Информ-Консалтинг

Пермь

IT-консалтинг

2

27|0|0

В 1+ 1

 

Юридический, налоговый консалтинг

 

Юридическая Фирма «ВЕГАС-ЛЕКС»

Москва

Юридический консалтинг в области хозяйственного права, налоговый консалтинг

9

73|44|8

А++ 1+++ 1++

Т.М. Сервис

Н. Новгород

Юридический консалтинг

9

5|2|9

Б 1+ 1

Юридическое агентство

 ЮРКОН

Москва

Консалтинг, юридические услуги, антикризисное управление предприятием, оценка

6

18|11|10

Б 1++ 1

 

Tax Consulting U.K.

Москва

Налоговый и юридический консалтинг

5

20|0|0

А 1++ 1+

Консалтинг

 

МОСКВА

Инженерно-технический центр

ЕДИНСТВО

Москва

Консалтинг, энергоаудит

14

7|5|3

Б+ 1+ 2

Группа ИНЭК

Москва

Комплексный консалтинг

13

115|45|12

А++ 1+++ 1++

ФБК (PKF)

Москва

Аудит, консалтинг

13

434|0|0

А++ 1++ 1++

Аудиторско-консалтинговая Группа

ЭКФИ

Москва

Аудиторско-консалтинговые

услуги

13

*|*|*

Б+ 1++ 1

Консультационная компания

СПЛАН-Холдинг

Москва

Консультационные услуги

13

        25|22|4-5

Б 1+ 1++

Аудиторская и консалтинговая группа "РСМ Топ-Аудит"

Москва

Аудит, консалтинг, в т.ч. оценка

12

608|227|0

А++ 1++ 1++

Демб и партнеры. КОНСАУДИТ

Москва

Комплексный консалтинг

12

24|11|5

А 1+ 1

Международная ассоциация по правовым и налоговым вопросам (И.Л.Т.С.)

Москва

Бизнес консалтинг, юридические консультационные услуги

12

51|23|3

Б 1+ 1

Консультационная фирма

Ад хок (Ad hoC)

Москва

Оценка

12

24|13|18

А 1+ 1+

Аксион Консалтинг

Москва

Управленческое и финансово-инвестиционное консультирование

11

117|102|0

А 1++ 1+++

Центр

 Независимой

Экспертизы Собственности

Москва

Оценочная деятельность, финансовый и управленческий консалтинг, маркетинговые

исследования

11

32|12|10

Б 1+ 1

Совтекс

Москва

Аудит, консалтинг

11

77|35|22

А 1++1

Аудиторско-Консалтинговая группа "БалЭН" ("Баланс ЛТД" / "ЭНПИ Консалт")

Москва

Аудит, оценка

11

354|78|0

А++ 1+++ 1++

КОСМОС-АУДИТ (старое наименование Ролловер)

Москва

Аудит, консалтинг

11

74|37|0

Б+ 1+ 1

А.И.Аудит-Сервис

Москва

              Аудит, консалтинг

10

93|59|0

А+ 1++ 1+++

 

Аудиторская компания Холд-Инвест-Аудит

Москва

Аудит, консалтинг

10

52|10|3

Б 1+ 1+

Гориславцев и К. Группа компаний

Москва

Аудит, консалтинг, оценка

10

357|72|0

А+ 1+ 1+

Интерком-Аудит

Москва

Аудит, консалтинг, оценка

10

163|119|0

А+ 1++ 1

ЭНЭКО

Москва

           Аудит и консалтинг

10

21|8|0

В 1+ 1

2К Аудит - Деловые консультации  Независимая консалтинговая группа

Москва

Аудит, оценка, инвестиционное проектирование, управленческий консалтинг, налоговый консалтинг, автоматизация учета, экспертиза

9

142|92|37

А++ 1+++ 1+++

BKG

Москва

Управленческий консалтинг (оптимизация управления

компанией)

9

103|89|0

А 1++ 1+++

Международная аудиторская и консалтинговая компания

Москва

Аудит

9

12|6|0

В 1+ 1+

Инвестиционно-консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг»

Москва

Управленческий и инвестиционный консалтинг

9

223|0|20-40

А+++ 1+++ 1

Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)

Москва

Аудит, консалтинг

8

171|496|0

Б 1++ 1+

Пачоли. Аудиторская компания

Москва

Аудит

8

98|70|0

А+ 1++ 1+

Евроменеджмент

Москва

Управленческий, финансовый кадровый, IT консалтинг, обучение и подбор персонала

8

109|94|40-45

Б 1++ 1

Консалтинговая группа «Михайлов и партнеры»

Москва

Консалтинг, аудит

8

149|79|0

А+ 1++ 1

Компания

ГЕРМА-КОНСАЛТ

Москва

Оценка, консалтинг

8

16|7|2

Б 1+ 1

Консультационная группа

Интеллект

Москва

Аудиторская и консалтинговая деятельность

8

215|18|9

В 1+ 1

Профессиональные аудиторские консультации

Москва

Аудит, консалтинг, оценка

7

109|48|0

А+ 1++ 1+

Центр экономических и финансовых экспертиз

Москва

Финансовое управление,

консалтинг

7

22|7|0

Б 1+ 1

Дженерал Консалтинг Эдженси

Москва

Консультирование по бухгалтерскому учету, налоговый консалтинг, юридический консалтинг

6

14|6|10

В 1++ 1

ФинЭкспертиза

Москва

Аудит, консалтинг

6

285|38|15

А+ 1++ 1++

АБМ Партнер

Москва

Оценка, консалтинг

6

7|4|9

Б+ 1+ 1+

Объединенные Консультанты "ФДП"/"Аваль"

Москва

Консалтинг, аудит, оценка, информационные технологии

5

253|179|0

А++ 1++ 1++

АКЦ Департамент профессиональной оценки

Москва

Оценка, консалтинг

5

10|2|1

Б 1++ 1++

Аудиторско-консультационная фирма Современные бизнес-технологии

Москва

Управленческий консалтинг

5

102|45|0

Б 1++ 1+

Центральная Финансово-Оценочная Компания

Москва

Финансовый и налоговый консалтинг

4,5

30|10|7

А 1++ 1+

Велес Капитал

Москва

Инвестиции, консалтинг, фондовый рынок

4

62|40|10

Б 1+ 1

ШЕРП-Консалт

Москва

Консалтинг

2

8|5|0

В 1+ 1+

OXS

Москва

Консалтинг в областингпостроения интегрированных систем управления предприятием

2

85|18|8

Б 1++ 1

Технологии корпоративного управления

Москва

Оказание консалтинговых услуг

2

22|16|0

Б 1++ 1+

Оптима-Аудит

Москва

Аудит, исследования, консалтинг, оценка

2

38|35|0

Б 1+ 1

ЭКОПСИ Консалтинг

Москва

Управленческий и кадровый консалтинг, консультирование первых лиц, оценка и развитие персонала.

1,5

88|50|10

Б 1++ 1+

 

Центральный федеральный округ (без Москвы)

Тверской центр поддержки предприятий

Тверь

Управленческое консультирование

             9

10|5|8

В 1+ 1

Аудиторская фирма

 Аудитстройиндустрия

Смоленск

Аудит (консалтинг, оценка)

7

34|16|0

Б 1++1+

Агентство оценки Ковалевой и компании

Смоленск

Оценка, консалтинг

7

12|8|2

Б+ 1++ 1

Аудит-Партнер

Курск

Аудит, оценка, консалтинг, юридические услуги

6

27|5|2

Б 1+ 1

Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет»

Коломна

Маркетинговые и социологические исследования, консалтинг

5

27|15|0

Б++ 1++ 1++

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эккона

Санкт-Петербург

Консалтинг

12

90|15|0

Б 1+ 1

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»

Санкт-Петербург

Консалтинг

12

72|34|123

Б 1++ 1

Исследовательско-консультационная фирма АЛЬТ

Санкт-Петербург

Управленческое консультирование

11

25|14|0

Б 1+ 1

«АВЕРС» ГРУППА КОМПАНИЙ

Санкт-Петербург

Консалтинговые услуги

8

61|18|0

А+ 1++ 1+

Аудиторско-консалтинговая группа

 "Прайм Эдвайс"

Санкт-Петербург

Аудит, консалтинг

8

45|0|9

А 1+ 1

Ленстрой-инвест-менеджмент

Санкт-Петербург

Консалтинг (финансовый, юридический, оценка)

7

15|5|1

В 1+ 1

ИНТАЛЕВ

Санкт-Петербург / Москва

Управленческий консалтинг

7

59|27|2

А+ 1+ 1+

Ленэкспертиза

Санкт-Петербург

Аудит, консалтинг

5

24|0|1

Б 1+ 1

 

Северо-Западный федеральный округ (без г. Санкт-Петербурга)

Региональный информационный центр

Череповец

Консультационно-информационные услуги

6

15|7|5

А 1+ 1+

 

Психология и Бизнес

Псков

Консультационно-психологические услуги по организационному развитию и управлению персоналом, тренинги, отбор и аттестация персонала

2

7|6|9

Б 1+++1++

 

Южный федеральный округ

Аудит Альянс

Краснодар

Консалтинг, аудит

10

61|36|5

В+ 1+ 1

 

Центр стратегических исследований, анализа и аудита

Махачкала

Аудит

8

27|10|4

Б+ 1++ 1+

 

Кулагин и партнеры

Волгоград

Управленческое консультирование

5

5|1|7

Б 1++ 1+

 

Консалтинговая группа А-КОСТА

Краснодар

Консалтинг

3

37|4|0

 

Б+ 1++ 1+

 

Приволжский федеральный округ

Иж-инжиниринг

Ижевск

Аудит, налоговый консалтинг

13

32|17|0

В 1++ 1

АфинА консалтинг

Саратов

Аудит, комплексный анализ

7

59|3|0

В 1++ 1

Поволжский антикризисный институт

Казань

Консультационные услуги в сфере антикризисного управления и управления недвижимостью

3

96|82|0

В+ 1+ 1

 

Консалтинговая группа «ЭР-Капитал»

Пермь

Консалтинг

2

43|32|0

Б 1+ 1+

 

ПРОМОЦЕНКА

Оренбург

Оценка, консалтинг

1

6|4|3

Б+ 1++ 1+

 

Уральский федеральный округ

Ассоциация Налоги России

Екатеринбург

Аудит, консалтинг, арбитраж, оценка

11

76|3|0

Б 1++ 1

 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ЛЕКС"

Тюмень

Юридические услуги, муниципальный консалтинг, аудит (в том числе налоговый), налоговый консалтинг, управленческий консалтинг, оценка объектов гражданских прав.

10

140|1|0

А++ 1+++ 1++

 

Аудит-Классик Аудиторская фирма

Челябинск

Аудит, консалтинг, оценка

7

70|0|0

В 1 2

Нилан-Аудит

Челябинск

Аудит

7

16|4|0

В 1 1

 

Консалтинговая Группа

Активные Формы

Екатеринбург

Управленческое консультирование

7

34|17|0

Б+ 1++ 1++

ФИНЭКС Консалтинг

Екатеринбург

Управленческий консалтинг

3

39|34|2

Б+ 1+ 1

Аудиторская Группа Капитал

Екатеринбург

Аудит, налоговый консалтинг

2

14|2|1

В 1+ 1

 

Сибирский федеральный округ

Исследовательский проектный центр

АВИАМЕНЕЖЕР

Новосибирск

Исследовательская и проектная деятельность, управленческое консультирование, образовательная деятельность

13

5|3|7

А 1++ 1++

Группа компаний Сибирское общество

Новосибирск

Аудит, оценка, юридические услуги, консалтинг

8

32|16|2

Б 1+ 1

ВостСибАудит

Иркутск

Аудит, оценка, консалтинг

7

12|7|0

Б 1++ 1

Оценка и

Консалтинг

Барнаул

Оценка, консалтинг

6

16|5|0

В 1++ 2+

Группа

компаний

«Форус»

Иркутск

Управленческий и информационный консалтинг

5

140|5|5

Б 1++ 1

Консультационная группа

БАЛАНС

Новосибирск

Аудит, консалтинг

3

18|3|3

А 1+ 1

Компания

 Сайбикон

Новосибирск

Аудит, налоговое консультирование, сопровождение акционерного капитала, оценка, юридические услуги, арбитражное управление

2

15|15|2

Б 1++1

 

Дальневосточный федеральный округ

Аудиторско-консалтинговая фирма

Гранд

Якутск

Аудиторская деятельность

9

32|9|0

В+ 1++ 1

Аудит-Центр

Хабаровск

Консалтинг, аудит

8

26|12|2

В 1++ 1+

Аудиторско-консультационная фирма

ДАЛЬРЕГИО-АУДИТ

Хабаровск

Аудит, оценка

8

12|0|0

В 1++ 1+

Аудиторская фирма

Эксперт

Владивосток

Аудит, экспертиза тарифов ЖКХ, налоговый консалтинг.

8

18|9|0

В 1++ 1

ИНТЕРТРАСТ

Южно-Сахалинск

Консалтинг

7

4|2|2

В 1++ 1++

Аудиторско-консультационная фирма

БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ

Хабаровск

Аудиторские и консалтинговые услуги

6

19|0|0

В 1++ 1+

Консалтинговая группа Дельта-регион

Владивосток

Консалтинг, управление проектами

(6)

10|2|10

В 1++ 1+

Академ-Энерго

Владивосток

Консалтинг

2

7|3|76

Б 1 1

 

Консалтинговые компании стран СНГ (Украина)

 

Emergex Business Solutions

Киев

Консалтинг, аутсорсинг

5

32|15|0

А+ 1++ 1++

Право Финансы Консалтинг

Киев

Правовой и финансовый консалтинг, налоговое планирование

2

6|1|12

А 1+ 1++

Арт-Капитал

Киев

Ценные бумаги, инвестиции

*

*|*|*

Б 1 1

Олбридж

Киев

Семинары, консультации

*

*|*|*

Б 1 1

 

 

С тенденциями, прогнозами, мониторингом ситуации и другой полезной информацией по рынку консалтинговых услуг (включая полную базу компаний), можно ознакомиться на сайте РИА "РосБизнесКонсалтинг" http://research.rbc.ru/author.shtml?10049 в разделе «Исследования».

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЙТИНГ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2003 год

 

(Составлен Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) «ЮНИПРАВЭКС»)

 

Наименование компании /
корпоративный
брэнд

Город

Количество лет в рынке

Персонал

Рейтинговый индекс

г. Москва

АКГ РСМ - Топ-Аудит

Москва

12

348|14|5

А+ 1++ 1+

Интерком-Аудит

Москва

 

10

163|7|0

А 1++ 1++

Группа компаний «Бейкер Тилли Русаудит» (Лаборатория Инвестиций «ЛАБРЕЙТ» и Бейкер Тилли Русаудит)

Москва

9

200|8|0

А++ 1+++ 1+++

2К Аудит - Деловые консультации  Независимая консалтинговая группа

Москва

9

142|24|17

А++ 1+++ 1+++

БалЭН (Баланс ЛТД/ЭНПИ Консалт)

Москва

9

354|27|36

А++ 1++ 1++

Центр Независимой Экспертизы Собственности

Москва

9

32|12|10

А 1++ 1+

Объединенные консультанты "ФДП"/АФ "Аваль"

Москва

8,5

14|4|15

А+ 1++ 1+

Аудиторская компания ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ

Москва

8

52|6|5

Б+ 1+ 1

Пачоли

Москва

8

98|10|0

А+ 1++ 1

Бюро независимых экспертиз      ИНДЕКС

Москва

8

31|13|2

Б 1+ 1+

Компания ГЕРМА-КОНСАЛТ

Москва

8

16|3|2

Б 1+ 1

РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА

Москва

8

24|10|2

А+ 1++ 1++

РОСЭКО (Развитие и организация специалистов-экспертов комплексной оценки)

Москва

8

18|10|10

А++ 1++ 1+

Центральная Финансово-Оценочная Компания

Москва

8

8|4|25

Б 1++ 1

Гориславцев и К.

Москва

8

357|23|7

А+ 1++ 1++

ФБК (PKF)

Москва

8

434|10|0

А++ 1++ 1+++

Яковлев Владимир Иванович

Москва

8

1|1|0

Б+ 1++ 1++

КодИнфо

Москва

8

16|6|6

Б+ 1+ 1++

РОСПРОМЭКСПЕРТИЗА (Республиканское общество содействия промышленной экспертизе)

Москва

7

6|3|3

Б 1++ 1

АБМ Партнер

Москва

7

10|7|3

Б 1++ 1++

Профессиональные Аудиторские Консультации

Москва

7

109|10|0

А+ 1++ 1+

МКПЦН

Москва

7

243|5|3

А 1++ 1+

Городское бюро экспертизы собственности

Москва

7

23|9|2

Б+ 1++ 1+

Центр независимой оценки

Москва

7

9|5|10

В 1+ 1

 

Агентство Русспромоценка

Москва

7

16|4|5

В 1++ 1

НЭО Центр (Независимый Экспертно-Оценочный Центр)

Москва

7

40|30|0

А+ 1++ 1+

Экспертиза и оценка собственности -  ЭКОС

Москва

7

 

9|4|2

В 1+ 2

Лаборатория независимой оценки БОЛАРИ

 

Москва

7

9|5|5

Б 1+ 1+

ИНТЭК Консалтинг

Москва

6

28|5|0

А 1+ 1

АКЦ Департамент профессиональной оценки

Москва

6

26|8|28

А+ 1++ 1++

Городское бюро оценки

Москва

6

15|5|6

Б 1+ 1

Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий

САФЕТИ

Москва

6

12|7|3

Б 1++ 1+

Юридическое агентство ЮРКОН

Москва

6

         18|4|15

А+ 1++ 1+

Центр Экспертизы Собственности

 

Москва

6

20|6|0

Б 1++ 1+

ОМНИА Капитал

Москва

5

5|2|4

Б 1+ 1

Ай Би - Консалт

Москва

5

17|8|3

А 1+ 1

Экономико-правовая экспертиза

Москва

5

11|8|15

Б 1+ 1

Консалтинговая группа ЭКСПЕРТ

Москва

5

25|5|7

А 1++ 1+

ВС - оценка

Москва

5

8|3|0

Б+ 1+ 1

ПРАЙС ИНФОРМ

Москва

5

12|7|6

Б 1++ 1+

Аудиторско-консультационная фирма Современные бизнес-технологии

Москва

5

102|4|0

А+ 1++ 1+

МОСЖИЛРЕГИСТРАЦИЯ

Москва

5

777|5|3

Б 1++ 1+

РАЙТОН АУДИТ

Москва

4,5

65|2|5

Б 1+ 1

Центр Оценки собственности

Москва

4

13|6|15

Б 1+ 1

МАНЭ-МС

 

Москва

4

12|6|3

В 1 1

ВЭО-ИНВЕСТ

Москва

4

25|7|0

Б+ 1+ 1

Оценка и консультации

Москва

3,5

10|2|8

Б 1 1

Центр оценки Профит

Москва

3

8|5|1

Б 1+ 1

ОПТИМА-АУДИТ

Москва

2

38|2|0

Б+ 1++ 1

Рыночные оценочные системы

Москва

2

7|3|2

Б 1++ 1

Центральный федеральный округ (без Москвы)

Консалтинговая фирма Северо-Западный Союз

Тверь

9

13|6|0

Б 1++ 1+

Агентство оценки Ковалевой и компании

Смоленск

7

12|8|2

Б+ 1++ 1+

Центр оценки имущества

Кашира

7

29|5|0

Б 1+ 1

Адалин-экспертиза собственности

Ярославль

6,5

20|9|2

В 1++ 1

ЯР-ОЦЕНКА

Ярославль

3,5

9|4|2

В 1++ 1

г. Санкт-Петербург

Аудиторско-экспертная компания БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ

Санкт-Петербург

8,5

118|7|5

А+ 1+ 1

Институт проблем предпринимательства

Санкт-Петербург

8,5

373|9|13

А 1+ 1

«АВЕРС» ГРУППА КОМПАНИЙ

Санкт-Петербург

8

61|18|0

А+ 1++ 1+

Иола

Санкт-Петербург

6

11|8|1

Б 1+ 1

Аудиторы Северной Столицы

Санкт-Петербург

5,5

39|2|5

А 1+ 1

ЛАИР

Санкт-Петербург

5

34|16|8

А 1++ 1+

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Санкт-Петербург

5

5|5|0

Б 1++ 2+

Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

4

11|5|2

Б++ 1+ 1+

Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга)

Специализированное независимое оценочное бюро

Калининград

8,5

*|5|0

В+ 1++ 1

Специализированная фирма ОЦЕНКА

Калининград

7

7|3|1

Б 1++ 2+

Промышленная экспертиза

Череповец

5

49|2|12

В 1+ 2

Южный федеральный округ

Центр содействия развитию малых предприятий ИЛЕКТА

Ставрополь

8,5

5|15|5

Б 1+ 1

Оценочная фирма БИНОМ

Волгоград

7

7|5|3-5

В 1+ 1

Агентство оценки и экспертизы собственности Дисконт

Пятигорск

7

10|4|5

В 1+ 1

Отечество

Волгоград

6,5

21|7|0

Б 1+ 1

Аналитический центр оценки и консалтинга

Краснодар

3

18|10|6

Б 1+ 1

Центр Оценки и Экспертизы Собственности

Краснодар

3

17|6|0

Б 1++ 1+

Центр экономических и правовых экспертиз

Сочи

3

6|2|5

Б 1+ 2

Центр стратегических исследований, анализа и аудита

Махачкала

2

27|2|6

В+ 1++ 1+

Приволжский федеральный округ

Торгово-промышленная палата Оренбургской области

Оренбург

8

107|10|4

В 1+ 1+

Национальное Агентство Оценки Бизнеса, Инвестиций, Недвижимости

Набережные Челны

8

6|4|1

В 1+ 1

Поволжский Центр Развития в лице Территориального агентства оценки

Самара

8

32|13|5

В 1++ 1

ЭКСО ТПП - Ульяновск

Ульяновск

7,5

14|5|4

В 1 1

Удмуртская оценочная компания

Ижевск

7

8|3|6

В 1++ 1+

СЭНК

Казань

6

28|5|0

В 1+ 1

Институт экспертизы и Оценки

Березники

5,5

12|3|1

В 1+ 1

Пермский центр оценки

Пермь

5,5

12|6|2

В 1+ 1

Консультации. Экспертиза. Оценка

Казань

4

3|3|0

В 1++ 2+

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки

Нижний Новгород

2,5

9|5|0

Б 1+ 1

ПРОМОЦЕНКА

Оренбург

1

6|4|3

Б+ 1+ 1+

Предприниматель Федоров Андрей Викторович

Ульяновск

1

1|0|5

Б 1++ 2+

Уральский федеральный округ

Фирма ЭКСИН

Екатеринбург

9

7|3|10

В 1+ 1

АЛиСАН

Тюмень

8

14|1|1

В 1++ 1+

Уральский институт оценки и маркетинга

Челябинск

7,5

12|6|50

В 1+ 1

НЭКО

Нижний Тагил

7

7|1|2

В 1+ 1

ЦиркОН

Челябинск

7

10|2|6

В 1++ 1+

Ассоциация

Налоги России

Екатеринбург

7

76|2|0

В 1++ 1

Центр содействия предприятиям

Нижневартовск

6,5

15|2|3

В 1+ 1

Консалтинговая группа «ЛЕКС», Лекс-системы управления

Тюмень

6

9|4|3

А+ 1+++1+

Агентство независимой оценки и экспертизы собственности          Прайс-Информ

Сургут

6

10|5|0

В 1+ 1

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

Екатеринбург

5,5

9|3|6

В 1+ 1

Реформа

Сургут

5

11|4|2

В 1+ 1

Недвижимость-Бизнес-Инвестиции

Тюмень

4

10|5|2

Б 1+ 1

Сибирский федеральный округ

ТРАСТ-АУДИТ

Красноярск

11

20|3|0

В 1+ 1

Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве

Омск

9,5

35|9|10

В 1 2

Региональный центр оценки МИЭЛЬ

Омск

9

9|5|12

Б+ 1++ 1

БРЕНТ-ЭКСПЕРТ

Кемерово

9

8|6|0

В 1+ 1

Независимая экспертиза Флагман

Омск

8

12|3|0

В 1++ 1

КОЛОР фирма

Прокопьевск

8

12|5|5

В+ 1++ 1+

Сибирский Центр Оценки

Новосибирск

8

14|5|0

Б 1++ 1

Сибирское общество оценщиков

Новосибирск

8

20|9|0

В 1++ 1

Центр финансового консалтинга

Новосибирск

8

24|4|0

В 1+ 1

Фонд имущества Республики Бурятия

Улан-Удэ

7,5

15|4|3

В 1+ 1

ОЦЕНКА И КОНСАЛТИНГ

Барнаул

6

16|5|0

В 1+ 2

Институт оценки собственности и финансовой деятельности

Томск

6

35|12|0

Б 1+ 1+

Эксперт-Оценка

Иркутск

5,5

4|4|3

В 1+ 1

МАРКЕТИНГ

Кемерово

4,5

8|3|1

В 1 2

Агентство профессиональной оценки

Красноярск

3,5

4|1|5

В 1+ 1

Дальневосточный федеральный округ

Северо-Восточная риэлторская компания

Якутск

9

30|3|4

В+ 1++ 1+

РИЭЛТЕР

Биробиджан

7,5

2|1|3

В+ 1++ 1+

Русская экспертная и морская сюрвейерская корпорация

Владивосток

7

1442|5|3

А+ 1++ 1+

Центр оценки

Хабаровск

6,5

6|3|2

В+ 1+ 2

Региональное агентство независимой оценки

Южно-Сахалинск

6

6|2|0

В 1+ 2

Центр развития инвестиций

Владивосток

6

15|4|0

Б 1+ 2

Хабаровское агентство юридической экспертизы и оценки имущества

Хабаровск

5,5

8|3|5

В 1++ 1

Клуб Профессионал

Владивосток

3

15|6|0

В+ 1++ 1++

Стандарт

Якутск

3

16|4|3

В+ 1++ 1+

 

С тенденциями, прогнозами, мониторингом ситуации и другой полезной информацией по рынку оценочных услуг (включая полную базу компаний), можно ознакомиться на сайте РИА "РосБизнесКонсалтинг" http://research.rbc.ru/author.shtml?10049 в разделе «Исследования».

 

Реклама: